Тимофей Назаров, возглавляющий колонию в отдалённой тайге, по-прежнему грезит о столице. Его надежды снова связаны с кинематографом. После освобождения Николая Виденина Назаров добивается перевода в своё учреждение нового осуждённого — московского режиссёра Матвея Селюжицкого. Тот получает среди заключённых прозвище «Мотор» и приступает к съёмкам, вольно интерпретируя знаменитые голливудские фильмы.