Дмитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного сотрудника из Ростова, с детства был ориентирован на ответственные зарубежные командировки. Но из-за досадного проступка его направляют не за кордон, а в Ленинград. Вместо ожидаемой романтики разведки — монотонное наблюдение за иностранцами. Постепенно в нём зарождается вопрос: туда ли занесла его судьба?
Павел Иванов, отслужив на границе, при задержании опасной группировки проявил себя. Это открыло ему дорогу в ленинградский Комитет. Теперь его задача — обеспечивать безопасность городского руководства, работа, далёкая от пограничных застав.
Владимир Наумов, завершив обучение, отправляется в северную столицу вслед за девушкой, попавшей на киностудию. Его же ждёт участие в операциях по защите от подрывных акций и враждебных идей. Ленинград для каждого из них становится местом, где проверяется не только профессиональная пригодность, но и внутренние убеждения.