В 1932 году Смок и Стэк, два брата-близнеца, снова оказались в том самом месте, где родились — маленьком городке, затерянном среди вод Миссисипи. Они ушли отсюда давно, успели хлебнуть окопной грязи на войне в Европе, а потом нашли себе дело поопаснее — крутились среди чикагских гангстеров. Теперь они вернулись. И вернулись с деньгами.
У одного местного землевладельца, известного своими взглядами, они приобрели клочок земли со старыми сараями. Идея была простая — открыть заведение, куда после тяжелого дня могли бы зайти работники с окрестных плантаций. Просто выпить, послушать музыку. Бар они назвали просто — "Дельта".
На открытие пригласили сына местного пастора. Много лет назад братья, тогда еще мальчишки, отдали ему свою старую гитару. Теперь этот самый парень вышел на сцену, взял в руки инструмент и заиграл. Он играл блюз. Такой, от которого по коже бегут мурашки, а в груди становится и тепло, и щемяще одновременно. Звуки гитары лились в ночной воздух, смешиваясь с запахом реки и влажной земли.
Эту музыку услышал тот, кто просто проходил мимо. Он был здесь чужаком, ирландцем по происхождению, а по природе своей — существом, для которого ночь была родным домом. Звуки блюза, столь живые и полные невысказанной тоски, заставили его остановиться и прислушаться. Его внимание, веками притупленное, было наконец чем-то по-настоящему зацеплено.