Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно он погружается в работу над новым произведением. Прототипами для персонажей становятся люди из его круга общения. Среди них — загадочная фигура по имени Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.