Смоленск кажется обычным российским городом. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. За каждую убитую жертву они обязаны выдать своего сородича хранителям для казни. Недавно в берёзовой роще неподалёку от города обнаружили мёртвых юношей, полностью лишённых крови. Это происшествие нарушило хрупкое равновесие. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местное сообщество. Ему и его сородичам теперь нужно быстро найти того, кто посягнул на их спокойное существование.