Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и жизни в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность к быстрой регенерации, а его конечности научились превращаться в бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для охоты на демонов. На новом месте он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую полудемонессу Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную начальницу — Макиму.