Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углем. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами раньше он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Та история едва не стоила ему жизни, оставив взамен постоянный страх перед темнотой и груз вины за одну роковую ошибку. Теперь призраки прошлого вернулись.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. Он носит в себе другую тайну — безответную любовь к жене близкого друга. Работа становится единственным спасением от тяжёлых мыслей.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления происходят в самом сердце города, сея панику. Двум таким разным людям придётся объединить усилия, чтобы опередить убийцу и не дать ему нанести новый удар. Знаки, оставляемые на местах преступлений, — пока единственная нить, за которую можно ухватиться.