Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Случайно выясняется, что Пинкман уже имел дело с варкой наркотика, но недавний рейд полиции оставил его без напарника и без места для лаборатории.