В пятидесятых годах одна семейная пара, у которой не было своих детей, решила взять девочку из приюта. Сначала всё казалось обычным. Но очень быстро они поняли: их приёмная дочь — не такая, как все. У неё открылись странные, пугающие способности, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Девочка стала источником постоянного беспокойства, с чем её новые мать и отец справляться не умели.
И вот нежданно-негаданно появляется родная мать ребёнка. Она только что вышла на свободу после долгих лет заключения. Оказалось, что эти необъяснимые дары девочка унаследовала именно от неё. Женщина, чьё имя Валя, потребовала вернуть ей дочь. Приёмные родители, конечно, отказались.
Тогда в дело вмешался сотрудник органов госбезопасности по фамилии Гринёв. Он нашёл Валеру и предложил сделку. Чиновник пообещал помочь ей забрать ребёнка. Но при одном условии: женщина должна согласиться выполнять задания для разведки.