В семнадцатом столетии берега Японии оставались недоступными для чужеземцев. Судьба забрасывает сюда англичанина Джона Блэкторна после кораблекрушения. Израненный, он оказывается в плену в незнакомой земле, балансируя на краю гибели. Со временем его жизнь переплетается с судьбой даймё Торанаги, ведущего борьбу за влияние. Через испытания Блэкторн становится одним из самых доверенных соратников японского правителя.