На границе Мексики и США лежат выжженные солнцем земли, где закон теряет силу. Здесь мексиканские картели ведут нескончаемую войну с американскими спецслужбами. Агент ФБР Кейт Мэйсер, работающая в этих местах, пытается держаться за свои убеждения. Но с каждым днём она всё яснее видит: в противостоянии с наркоторговцами перевес не на стороне тех, кто защищает порядок.
Однажды её привлекают к операции особого отряда по борьбе с наркотиками. Руководит им агент Мэтт Грейвер. В составе группы есть человек, окутанный тайной, — местный проводник. У него нет имени, заметных привычек, будто и прошлое стёрто. Кто он на самом деле, станет понятно лишь во время опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придётся сделать выбор, отступив от того, во что она верила.