Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого все зовут Болтун, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа — хоть какая-нибудь — на несколько ближайших месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному концертному турне. Он чернокожий, богатый, воспитанный, его приглашают в лучшие салоны. Но маршрут пролегает по южным штатам, где законы и нравы совсем другие. Расовые предрассудки там обычное дело.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть и водителем, и помощником в возможных сложных ситуациях. Он нанимает Тони. Они такие разные — почти с разных планет. Эта необычная поездка растянется на недели, и никто из них ещё не знает, чем она обернётся для каждого.