Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар — умение вживаться в чужое сознание, чувствовать то, что чувствуют другие. Даже самые тёмные, бесчувственные умы становятся для него открытой книгой. Он видит мотивы, понимает логику, прослеживает шаги. Но встречается и то, что не поддаётся сразу — запутанный, изощрённый замысел. Тогда Грэм обращается за советом к Ганнибалу Лектеру, блестящему психиатру, чьё понимание человеческой природы не имеет равных.